晚上，智敏在屋塔房外放投影机，和恩秀一起看电影。恩秀趁机问智敏，宇宙是否想念妈妈，他是否想念前妻，智敏一一否认。恩秀继而表示自己喜欢智敏，希望他不要因为害怕而逃避，智敏不敢接受她的爱。延俊来到恩秀家，看到这一幕，悄悄离去。

回家路上，智敏为是否接受恩秀而心里挣扎。他驱车返回恩秀家，却听到延俊正在向恩秀表白，智敏黯然离开。

世美质问智敏，是否打算和恩秀在一起，并试图挽回他们之间的感情。当智敏得知她和恩秀见过面后，急于知道她们谈了什么，世美表示希望恩秀退出。智敏认为世美没资格这么做，是她毁了他们的家。恩秀接连传简讯给智敏，都没获得回应。

宇宙赢得美术比赛第一名，打电话给恩秀报喜，请她陪自己去领奖。智敏去美珍那里买面包时，遇到海英的妈妈，从她口中知道恩秀曾维护女儿的事，终于被触动，终于决定和恩秀在一起。

智敏和恩秀陪同宇宙去领奖，亲密互动犹如一家人。浩兰看到这一幕，对身边的世美说，恩秀和女儿很像，毕竟血浓于水，然后把恩秀和宇宙的亲子鉴定书给了她，世美震惊不已！

智敏约恩秀明年一起去看樱花，承诺会慢慢走近恩秀，全心全意对她，不再有任何谎言。 

浩兰叫来尹秘书，丢出恩秀和宇宙的亲子鉴定书，指恩秀的女儿还活着，揭露尹秘书背叛自己的事实。尹秘书表示愿意承担一切后果，请求浩兰放过她们母女。

恩秀回家，发现家里有人进来过。同时，世美在智敏家门外监视着，只见智敏取了信箱中的一封信，信中是恩秀在狱中抱着女儿的照片！智敏看着那张照片，当场错愕。这时恩秀打电话来，问起宇宙的情况，智敏内心震动，无心回答，陷入沉思。

美珍来找恩秀，恩秀这才告诉她，自己的女儿正是宇宙，当年被智敏领养了。美珍不明白她为什么不认回女儿，恩秀担心因为自己是前科犯而影响孩子，所以想当她的继母。

智敏怒气冲冲地找上世美，拿出那张照片，质问是否是她干的。世美承认，指恩秀是故意接近他，要和亲生女一起生活，说恩秀一直在利用他。 智敏警告世美：休想动恩秀。延俊在门外听他们的对话。