在人类与魔鬼神并存的时代，有个叫三神的神仙，拥有三个神灵：赐予生命之神、掌控生死之神和维持二神间平衡之神。一天，死神吞噬了平衡之神，生死平衡被打乱。

深夜的野外，一名妇人刚生下女婴，就被狼群包围，母亲受到惊吓死去。三神奶奶出现，救起婴儿，称她为“天机”。

同时，王室正进行一场封印仪式。原来掌管死亡的魔王封印在英宗的身体里，帮助英宗得到了天下，但是英宗怕如此会毁了国家，因此决定将魔王封印在自己的画像中。

画师红恩吾为英宗完成画像，红恩吾正是女婴的父亲。封印仪式正式开始，河成珍大人招唤英宗体内的魔王，魔王出现，震慑现场的王公大臣们。三神奶奶及时赶到，收服了魔王，将他封印在英宗的画像中。恼怒的魔王在消失前下了诅咒：世间将遭受干旱和饥荒，子孙会生活在黑暗之中，天机因此诅咒而双目失明，红恩吾从此变得疯癫。与此同时，河成珍的儿子诞生，取名河览。

英宗指河成珍功成身退，将他交给巫师美洙，美洙下令追杀河成珍，河成珍被砍断手臂，跌落悬崖。

9年后，国家遭遇干旱，民不聊生。天赋异禀的河览带人在山上找到水源，引起美洙的注意，发现他是河成珍的儿子，而河成珍还活着。

美洙要带走河览，参加宫中的蜥蜴祈雨祭祀。河成珍因王命难违，带着儿子上路，途中差点被疯癫的红恩吾袭击，天机替父亲求情。河成珍认出红恩吾，两人交谈下，得知河览和天机是同一天出生。

河览跟天机来到画团，失明的天机让河览闭上眼睛，听老师讲课。天机告诉河览，她妈妈生她的时候死了。两人在街上遇到三神奶奶，后者给了河览一个吊坠，称他日后会用到。

听天机说她喜欢吃桃子，可是因为眼盲而吃不到，河览给她摘了不少桃子，却不小心从树上掉落，被看桃园的人追赶。天机感觉河览和其他人一样，嫌弃自己是瞎子。河览安慰说，她的遭遇不是她的错，那是无可奈何的事，不是人所能控制的，劝天机不要因为这些事而责怪自己。

河览发现天机受了伤，细心地替她用手帕包扎，那是娘亲留给他的手帕。分手前，天机摸了河览的脸，约定改天再去摘桃子。 

美洙向殿下汇报找到蜥蜴童子，正是当年河成珍大人之子。原来美洙要献活人祭，遭到殿下及大臣们的反对。殿下感谢河览为民求雨，自责无能，亏欠他们一家。

市集上，红恩吾和他人起冲突，被对方责骂，令他大受刺激，吓得躲起来，天机急忙去给父亲买药。