封印魔王这天，皇子朱香大君和亮明大君偷偷进入了琼源殿，那里悬挂着各位先王的画像。朱香大君在殿内听到魔王的声音：成王之人，将成为此地君王之人。朱香大君被那个声音蛊惑，烧了英宗的画像，因此唤醒了封印在其中的魔王。朱香大君在大火中痴狂般重复：“宝座是我的！”他被侍卫救了出去，腹部被烧伤。

祈雨仪式开始，河览开始祈雨，不久乌云翻滚，雷声大作，河成珍意识到美洙要拿自己儿子当活祭，立刻发功救子，两人斗法。魔王附身在河览身上，河览落入水中，大雨随之降临。

同时，天机也在另一边落水。三神奶奶救了河览，允许魔王附身在河览体内，但会取走作为神力源的河览的眼睛，河览在找回眼睛为前，将无法使用神力，三神奶奶把眼睛托付给天机保管。

河览和天机同时醒来，河览发现他的世界一片黑暗，天机却惊喜发现自己重见光明。三神奶奶预言，在不久的将来，天机和河览将再次相遇。 

殿下成祖回忆，先王在魔王的怂恿下，滥杀无辜，感觉罪孽深重。为了偿还罪过，嘱咐他要严守魔王的封印，因为魔王是不死之躯。成祖准备重新封印，但首先要恢复先王的画像，只有在画像里注入神力，才能将魔王之气封印住，需要像红恩吾一样的画工，成祖下令寻找红恩吾。

19年后，天机继承了父亲的技法，成为了知名的画师，在画团里教学，为了给父亲买药，经常临摹名画赚钱。河览则入宫成为一名能识别星座和天象的观星监。

月星堂的堂主日月星富甲一方，但非常神秘，从未有人见过他的真容。只要将所疑惑之事写下，放进月星堂前的委托箱中，日月星便会帮人解惑。日月星其实是河览的另一个身份，但不为人知。

为了给父亲治病，天机多年来给月星堂画了许多仿画，她打算收手，但副堂主威胁她继续作画。天机不受威胁，指如果副堂主对她动手，月星堂的名声将不保。河览在隔壁听到一切。

天机得知有一种神丹对疯癫之症有奇效，不惜付出50两银子买下神丹，希望父亲的病情能好转，她也不用再做仿画这种可耻的事。殊不知卖神丹的人和副堂主串通好，欺骗了天机。