当年祈雨仪式后，成祖责备美洙举行活人祭，自作主张，罢免其国巫名衔，将她赶出王宫，美洙因此投靠了朱香大君。义禁府都事则奉旨取河成珍性命，抓走河览，河览母阻拦被杀……河览回想往事，发誓要为父母报仇。 

世子遇刺的消息传来，河览感叹，成祖龙体欠安已久，如今世子体弱多病，对觊觎王位的人来说是千载难逢的机会。朱香大君急于继位，美洙告诉他，只要吸入魔王之气，就能得偿所愿。

红恩吾吃了神丹后病情毫无进展，天机气馁。天机终于得知自己买的是假药，去找副堂主算账，大声斥责他是月星堂的骗子，刚好被河览听到，让手下武英去打听一下。

朱香大君听说月星堂有通晓各方情报的高人，可以为人排忧解难，于是约堂主见面。日月星告诉朱香大君，世子外出遭遇刺客，预示着将有人谋反，而派出刺客之人，就是朱香大君本人。如果公开此事，大君势必难逃其咎。

天机把自己被骗买下神丹的事告诉画团的好友永旭和崔定，在两名好友的配合下，举报月星堂卖假画，副堂主被抓走。武英打听到副堂主欺骗画工，中饱私囊，被衙门抓走的事，河览命令关闭月星堂，找仿画工询问详情。

成祖担心世子的安危，河览指太子星又大又亮，无需担心。成祖也担心有人谋反，赐给河览密令，观察代表朱香大君和亮明大君的两颗星星。

副堂主被释放出来后，找天机算账，天机慌乱中闯进了河览的轿子，河览认出她的声音，帮助她掩饰。副堂主要检查轿子，河览指轿子乃是殿下所赐，副堂主闻言不敢造次。

天机向河览诉说了自己的遭遇，指自己被月星堂的人欺骗。在轿子的颠簸下，河览不小心睁开了眼睛，天机看到他红色的眼睛十分惊讶。轿子再次颠簸，天机倒在河览怀里，河览立刻感到头晕，他颈后的印记慢慢消失，附身于他体内的魔王苏醒，黑烟从轿内蔓延而出，黑影腾空而起，轿夫们看到这一幕，吓得四下逃散。魔王看到天机的背影，大喜终于找到自己的眼睛了。