亮明大君问天机，为何见了他要逃跑，天机表示自己顶撞过他，担心他报复。河览替天机向亮明大君解释，天机行大礼给亮明大君道歉，其实亮明大君早就原谅了她。 

亮明大君举办绘画比赛，为的是找到画工，复原英宗的御容画像，必须由能往画中注入灵气的画工执笔，只有这样才能画出那种神韵。

红恩吾的癫狂症日渐严重，大夫说只有清心丸能医治这种病。为了救父亲，天机下定决心一定要参加绘画比赛，得到奖金。

妓女梅香暗中帮河览传递情报，河览嘱咐她小心行事，因朱香大君很多疑。武英担心河览的身份曝光，河览认为殿下禅位之际，是报仇的好时机。

武英打探到天机的身世，父亲红恩吾是画工，患了疯癫病，在集市作画维生，河览更加确定天机就是自己小时候遇到的女孩，却不知道她是如何复明的。 

朱香大君听闻殿下有禅位的意思，召集几个心腹讨论此事，想对世子下手，心腹们觉得时机不成熟，建议拉拢亮明大君助力。

崔元浩发现天机偷偷报名参加比赛，把她关了起来。比赛当天，画团突然来了一位取画的客人，用法力打开关押天机屋子的门锁。天机趁机跑了出去，跟父亲告别后，赶往比赛现场。不料副堂主突然出现，找天机的麻烦。危急时刻，河览赶到，制服了副堂主等人，带天机进了梅竹轩。天机不知河览的身份，以为他是武官，对他佩服不已，更加倾心，但也担心他会被月星堂的人找麻烦，河览让她放心。

绘画赛场，十分热闹，天机抱着必胜的心态。比赛开始前，河览去见了朱香大君等人。朱香大君对河览态度十分不屑，河览压抑内心的复仇情绪，表现得云淡风轻。

比赛正式开始，亮明大君先向参赛者们逐一介绍了评委们，比赛将连续举办两天，分三个阶段，第一天是初试和复试，第二天是终试。每轮赛事结束后，由评委们用红牌、蓝牌决定是否通过。

天机听师兄介绍其他参赛者的来历，其中包括有“鬼笔”称号的万有大师，以神出鬼没的笔法震撼世人；被誉为“魔笔”的沈大游画工……天机见赛场上高手云集，告诉自己必须严阵以待。