绘画比赛第一轮画题是一首诗。天机似懂非懂，崔定给她解释一番。天机闭上眼睛想象着月光、梅花和蝴蝶的场景，很快找到灵感，挥笔作画。

沈大游看着天机的画，觉得她的画很特别，然后撕了自己的画，重新画了起来。天机想着小时候父亲教她画画的场景，在画上画了蝴蝶。评审席上河览想着和天机的缘分，决定不能因为儿女私情而毁了自己的复仇大计。 

一个时辰很快过去，参赛者交上画稿，亮明大君和评委们当场评判，天机和好友都顺利通过初试。亮明大君注意到天机画上的蝴蝶似曾相识，想起自己曾在仿画《松春图》上见过，确定她就是画仿画的人，因此没有让她通过。

天机询问理由，想知道自己哪里资质不足。亮明大君故意挑刺，评委们也马上改口附和他。天机不忿，认为亮明大君评判标准取决于个人喜好。画院院长韩建却认为天机是忠于自己的感情画画。

这时现场飞来两只蝴蝶，落在天机画中的梅花上，让众人看呆了。亮明大君也惊呆，觉得她的画果然有神灵之力。

原来，韩建从崔元浩那里得知天机是红恩吾的女儿，所以帮她说话。天机的画终于获全员通过，天机激动落泪。朱香大君认出天机是在山里见过的女孩。 

参赛者们背后议论，认为天机是靠河览的关系才通过初试。天机向好友打听河览的身份，这才得知19年前河览参加了一场祭祀，之后被人诅咒，成了红眼妖怪的事。

第二轮比赛开始，这次只剩下20位参赛者，他们必须用梅竹轩提供的油画纸和毛笔进行作画，这次的画题由河览拟定。听完试题，天机回想起小时候和一小男孩在桃园玩耍的场景，怀疑河览就是那个给自己摘桃子的男孩，同时河览也陷入儿时的回忆。

第二局比赛结束，天机和沈大游的分数相同，亮明大君请两人分别解释画中的意境。天机解释，自己小时候曾经双目失明，有一天却突然复明了，画中黑色的山石就是她一睁开眼就看到，被雨水浸湿的样子，还有桃园的情景。河览听着天机的讲解，更加确定她就是小时候一起摘桃子的女孩。