评委们听完天机的诠释，纷纷让她通过，河览松了一口气。但天机和沈大游的分数依旧相同，亮明大君决定给两人并列第一，共同晋级第三轮比赛。

韩建告诉亮明大君，天机的父亲曾是他的至交，是最优秀的画师。19年前，上王御容也是红恩吾所画，天机正是他苦苦寻找的天赋画师。

亮明大君宴请晋级者，他问天机画中的蝴蝶代表什么。天机说自己复明后，看见飞舞的蝴蝶，深深留在脑海中。亮明大君私下询问她是否临摹了《松春图》，天机道出画仿画只是迫于无奈。亮明大君听到这话有些失望，教导她真正画工应有的品质，应该找到自己独特的风格，即使她成为状元，这也会成为她的污点。

朱香大君欲拉拢亮明大君，希望他助自己一臂之力，帮自己登上帝位。亮明大君听到他大逆不道的话，震惊不已，拒绝与他同流合污。

崔元浩指天机和父亲一样脾气，天机追问崔元浩，父亲到底遭遇了什么，崔元浩却不肯相告。天机又想着亮明大君说她仿画的事若公诸于世，必定留下污点的话，陷入自我怀疑中。 

河览劝慰天机，希望她按照自己的心意做决定。天机认为河览不了解自己，道出自己的处境。河览告诉她，那些事都是她无法控制的，不是她的错。天机回想起童年的小男孩也曾经说过一样的话。河览骑马带天机到小时候两人去过的地方，看着满天星光，两人终于确认对方就是小时候的那个人。

天机像小时候那样，让河览用手触碰自己的脸，河览情不自禁地吻了天机。突然河览颈后的印记再次浮现，他听到体内魔王的声音。关键时刻，河览否认自己是小时候的那个男孩，让天机忘记那个少年，忘记过去的缘分和刚才的吻，这样才不会受伤。天机不解河览为何突然改变态度。

第三轮比赛开始，这是天机和沈大游的对决。参赛者必须画出形态各异的马，沈大游获得29个红牌。天机画的却是满幅的蝴蝶，亮明大君有些疑惑，突然明白她画的是马儿奔跑时蝴蝶飞舞的样子，是“马行花落铁蹄芬”最好的诠释。听了他的讲解，评委们也豁然开朗，纷纷举起了红牌，天机以最高分战胜了沈大游。

比赛结束后，三位获奖者的画进行拍卖，亮明大君和河览争夺天机的画，河览最后以300石的最高价，拍下了天机的画。