天机夺得状元，拿到奖金，提出一个愿望，希望亮明大君能帮忙找到清心丸，为父亲治病。亮明大君被她的一片孝心所感动，答应帮忙。同时，红恩吾闯进了梅竹轩，认出了朱香大君，欲向他行刺。天机慌忙拦住，跪下求朱香大君原谅。

亮明大君替天机求情，朱香大君愿意放过红恩吾，但是父罪子还，要天机接受处罚，砍掉双手。河览出300大石谢罪，希望朱香大君能放过天机。亮明大君也希望王兄大人有大量。朱香大君看在河览和亮明大君的面子上，放过了天机。经过此事，亮明大君终于明白天机所谓的身不由己，理解她画仿画的苦衷。

河览以月星堂的身份，给了副堂主足够的银两，让他以后不要再找天机麻烦，若违背约定，绝不会放过他。 

朱香大君开始行动，派人杀了殿下的将领，把他逼下悬崖。此人也是当年把河成珍打落悬崖之人，间接帮河览除掉一个仇人。

成祖好奇河览为何以300石买下天机的画，河览解释他喜欢画的意境。成祖看到画以后也忍不住赞叹，开始对天机充满好奇。

亮明大君提议将天机派往古画院，指殿下已批准让她修复先王的御容。亮明大君拦住河览，问他和天机的关系，河览反而觉得亮明大君和天机关系非一般。亮明大君解释，他只是单纯欣赏天机的画工而已。

朱香大君得知殿下把天机派到了古画院，猜测这件事和魔王有关系。美洙决定用“黑秘方”巫术，控制沈大游的心智，让他监视天机的举动。

天机不愿意丢下重病的父亲去古画院，亮明大君被天机的孝心感动，告诉他自己小时候在古画院见过红恩吾，被他的神奇画工所折服，怀疑他的疯癫症可能与画先王的画像有关，决定帮天机照顾红恩吾，还答应送给她清心丸。天机达成心愿，终于可以放心地去古画院了。

天机把进入古画院的消息告诉了崔元浩，崔元浩心情复杂。天机行大礼感谢崔元浩等人，崔元浩把天机以前画的老虎让她带着，送给亮明大君作为谢礼。