天机去见亮明大君的路上，三神奶奶再次出现，要看她的画，并给老虎画像施了法。

天机要去古画院，谁知却迷路，她走入一大宅，发现竟是河览的家。天机趁机感谢河览买了自己的画，救了父亲一命。河览让她不用在意，他只是做了分内的事，而且还得到一幅优秀的画作。

天机虽然不清楚河览为什么不肯再续前缘，但是答应会保守他们之间的秘密，也请他不要忘记自己一直在等着他。天机离去后，突然下起大雨，亮明大君出现，用衣服为她挡雨。天机问他为何对自己这么好，亮明大君直言，看到她就会感到心痛。

这时，河览撑伞出现，告诉亮明大君，天机和他有约在先。天机请亮明大君原谅，亮明大君失意离去。

河览向天机承认，19年前自己失明，换来国土的甘霖，故此没有赴她的约。此次与天机再次相遇，虽然对她十分思念，却无法将她留在身边，否则就会变回过去的河览，履行和她的约定。他劝天机就当不认识自己，好好活下去。天机表示每当自己遭遇困境时，总会想起河览对她的鼓励，现在她要用同样的话安慰河览：他的遭遇不是他的错，是无可奈何的事。河览心里默念：要等到我去找你的那一天。

成祖吐血，感觉自己时日无多，要在一个月内恢复先王的御容。

朱香大君把天机的身份告诉了美洙，美洙想到失明的天机突然复明，若是红恩吾之女，应该是天赋异凛的画工。朱香大君猜想天机入宫，应该和恢复先王画像有关，要美洙把河览体内的魔王逼出来。

亮明大君给天机带来很多清心丸，天机欣喜不已，特意给他画了一幅吉祥图。亮明大君激动又开心，但是看出天机喜欢河览，失意告辞。

朱香大君和美洙约河览见面，河览认出美洙的声音，就是小时候带自己入宫的那个国巫。美洙问起当年祭祀上，河览感知到什么神力。河览表示时间久远，他已记不清了。朱香大君突然问起魔王的事，河览表示不知魔王是什么。朱香大君用剑刺伤了河览，想要刺激魔王出现，河览因此确定魔王似乎与所有的事都有关联，让武英去打听。 

天机等人告别崔元浩，前去古画院报到，崔元浩不舍，嘱咐大家一番，说随时欢迎他们回画团。