三神奶奶悄然出现，给昏睡的河览一个护身符，确保魔王暂时不会出现，希望天机早日发现自己的神力，完成永远封印魔王的容器。

次日天机醒来，发现河览完全恢复了神志，伤口也愈合了。她把昨晚自己看到的一切告诉了河览，河览百思不得其解。河览拿出手帕，没想到天机收藏了这么多年。 

亮明大君追问河览，他昨晚到底遭遇了什么。河览表示自己记不清了，亮明大君建议河览去检查身体，这段时间不要和天机见面，以免害她再度受伤。

天机发现虎神在房间里进进出出，虎神察觉天机能看到自己，果然是有天眼，索性现身，劝天机不要和魔王打交道，小心赔上性命。

成祖把当年琼源殿着火以及魔王的秘密告诉了亮明大君。魔王当年附身到先王身上，先王平定战乱后，请神灵画工作画，将魔王封印在画中。亮明大君让天机根据他所描述的情形作画，可惜天机画不出先王的性格和气度，感到沮丧。

天机得知父亲服用了清心丸之后，身体好转，非常高兴，把自己在宫中修复御容画像的事情告诉了父亲，不料红恩吾听后突然露出惊恐的表情，告诉天机千万不能画御容。天机向崔元浩询问缘由，崔元浩没有告诉她实情，只是嘱咐她不要当御容画师。原来画御容者将会走火入魔，引来画妖，变得疯癫。

河览感觉到天机郁郁寡欢，带她去见观相师，教她如何观察人的长相，判断其品相、职位等，以帮助她更好地恢复御容画像。

河览告诉天机，他过几天要去捡尸所一趟，天机非常担心，河览拿出一个家传的玉戒指送给天机，坦承自己倾心于她，希望她好好珍藏。天机面对河览的表白，不禁小鹿乱撞。 

朱香大君约日月星见面，向他询问要如何才能当上君王，日月星暗示他除掉亮明大君。日月星问朱香大君是否在寻找魔王，朱香大君透露只有找到魔王，才能登上王位。另一边，亮明大君也把魔王的事告诉了天机，指她父亲是因为画先王的御容以封印魔王，而变得疯癫。天机终于明白父亲和崔元浩阻拦自己画御容的原因。