河览见成祖龙体康复,十分高兴。成祖看到憔悴的河览,知道他饱受折磨,亮明大君也随后出现。成祖坦承早已知道河览就是日月星,也知道他心怀怨恨,当年祈雨后一直想要报仇,道出河父死于魔王之手的真相。
原来河览被魔王附体后,河父为了驱赶河览体内的魔王,与魔王斗法,不料被魔王杀死。河父死后,成祖收回先王之命,招河览入宫,欲寻找封印魔王的方法。河览得知是自己杀了父亲,难以接受这个事实,深感自己禽兽不如。成祖安抚河览,表示他不会让悲剧重演。
天机赶到刑场,质问朱香大君要杀多少人才甘心,无奈朱香大君毫无悔意,坚持要把画团所有人斩首。危急时刻,成祖和亮明大君带着河览出现,救下众人。梅香站在人群中,不明白河览为何能和仇人联手,失望离去。
河览把自己以日月星身份,筹划为父亲报仇之事告诉天机。不料最后却发现罪魁祸首竟是自己,是他体内的魔王害死了父亲,自己却一直不知情。
成祖无法原谅朱香大君为了夺取王位,竟然要让魔王附体,搞砸封印仪式,害死很多无辜的人,要给他应得的惩罚。朱香大君解开衣服,露出大片烧伤的疤痕,指如果魔王不能附在他身上,他就会慢慢死去,质问父亲为何不选他为王。成祖忍不住落泪,怪自己无能,命人把朱香大君拖下去,朱香大君放话自己一定会回来的。
月善去狱中探望美洙,告知她自己已经失去了神力,请美洙主持下次的封印仪式。
河览和天机埋葬了红恩吾,河览重新给天机戴上玉戒,承诺以后无论发生什么事,两人都要牵住彼此的手。
河览带天机回到自己长大的地方,天机睡熟后,魔王突然出现,河览在玉戒的助力下,拼死控制住魔王。第二天天机醒来,看到墙上留下的爪印,知道魔王又出现了,急忙去找河览,得知他已回京城。河览回到家,开始搜集关于魔王的资料。
成祖感知自己时日不多,让亮明大君尽快再次举行封印仪式,为了防范朱香大君,封印仪式要秘密进行。
画妖去找天机,天机趁机询问,自己画的御容为何会被损毁。画妖告诉她,封印失败只因为没有和他达成契约,只有他有能力在御容中注入灵气,画妖施法让天机看到当年红恩吾完成御容的过程。为了封印成功,天机答应和画妖交易。