河览见成祖龙体康复，十分高兴。成祖看到憔悴的河览，知道他饱受折磨，亮明大君也随后出现。成祖坦承早已知道河览就是日月星，也知道他心怀怨恨，当年祈雨后一直想要报仇，道出河父死于魔王之手的真相。

原来河览被魔王附体后，河父为了驱赶河览体内的魔王，与魔王斗法，不料被魔王杀死。河父死后，成祖收回先王之命，招河览入宫，欲寻找封印魔王的方法。河览得知是自己杀了父亲，难以接受这个事实，深感自己禽兽不如。成祖安抚河览，表示他不会让悲剧重演。

天机赶到刑场，质问朱香大君要杀多少人才甘心，无奈朱香大君毫无悔意，坚持要把画团所有人斩首。危急时刻，成祖和亮明大君带着河览出现，救下众人。梅香站在人群中，不明白河览为何能和仇人联手，失望离去。 

河览把自己以日月星身份，筹划为父亲报仇之事告诉天机。不料最后却发现罪魁祸首竟是自己，是他体内的魔王害死了父亲，自己却一直不知情。 

成祖无法原谅朱香大君为了夺取王位，竟然要让魔王附体，搞砸封印仪式，害死很多无辜的人，要给他应得的惩罚。朱香大君解开衣服，露出大片烧伤的疤痕，指如果魔王不能附在他身上，他就会慢慢死去，质问父亲为何不选他为王。成祖忍不住落泪，怪自己无能，命人把朱香大君拖下去，朱香大君放话自己一定会回来的。

月善去狱中探望美洙，告知她自己已经失去了神力，请美洙主持下次的封印仪式。

河览和天机埋葬了红恩吾，河览重新给天机戴上玉戒，承诺以后无论发生什么事，两人都要牵住彼此的手。

河览带天机回到自己长大的地方，天机睡熟后，魔王突然出现，河览在玉戒的助力下，拼死控制住魔王。第二天天机醒来，看到墙上留下的爪印，知道魔王又出现了，急忙去找河览，得知他已回京城。河览回到家，开始搜集关于魔王的资料。

成祖感知自己时日不多，让亮明大君尽快再次举行封印仪式，为了防范朱香大君，封印仪式要秘密进行。

画妖去找天机，天机趁机询问，自己画的御容为何会被损毁。画妖告诉她，封印失败只因为没有和他达成契约，只有他有能力在御容中注入灵气，画妖施法让天机看到当年红恩吾完成御容的过程。为了封印成功，天机答应和画妖交易。