澳洲墨尔本，K和女友Chole相约喝咖啡，K去买咖啡的当儿，Chole看到有街头艺人表演小提琴，欣然加入吹起长笛。之后Chole提起想回香港教书，问K是否愿意陪她回港。这时天空掉落一根羽毛，Chole相信羽毛落在身上，就会有天使守候，得到幸福。K承诺会给她幸福，两人当街拥吻。

K是澳洲华人黑帮解决师，这天他为洪和社团的乔爷捉拿一个背叛他的手下，乔爷随后杀死叛徒。完成任务后，K去接Chole，却亲眼目睹她的实验室大楼发生爆炸，女友因此丧生。K心灰意冷，决定隐退。

抚养K长大的John，交托他完成最后一次任务，K想起自己不为人知的悲惨童年。原来K小时候目睹继父殴打母亲致死，愤怒下拿刀刺死继父。John在警察到来之前处理好现场，布置成是母亲杀死继父的假象。母亲和继父死后，K决定跟随John闯荡江湖，变成和他一样的解决师。

K最后一项任务是刺杀华商会会长，销毁他手上洪和会的犯罪证据。K破坏监控系统，闯入华商会会长的办公室，射杀他后烧毁保险柜内的犯罪资料。他离开时，和赶过来的保安发生激烈枪战，现场的乐队人员听到枪响，急忙逃离现场，混乱中长笛手颖欣被撞伤晕倒。现场发生爆炸，K看到昏迷的颖欣，抱起她逃出，将她放在安全地带，在警察赶到之前，离开现场。 

John告诉K，华商会会长和乔爷在爆炸中双双枪亡，而且中的都是K特制的子弹。乔爷的弟弟乔奕锋认定是K杀了乔爷，对他下了追杀令。K这才知道乔爷也在爆炸现场，自己被人陷害。John推测，应该是有人知道乔爷会出现，趁机一石二鸟，杀死乔爷，嫁祸给K。这时John突然拔出枪，击中K的头部，K中枪倒地，乔奕锋带人出现。原来John逼不得已，执行家法。

K醒来后，女医生告诉他John使用的是没有弹头的子弹，假装帮洪和执行家法，暗中救了K一命，K很快会康复。K知道是乔奕锋想除掉自己，成为洪和的新老大，让他成为替罪羊。John给K准备了新的身份——敖熙辰（O Sir），K从此以新身份生活。

两年后，熙辰成为香港一间学校的体育老师，这天他突然看到他救过的长笛手女生出现在学校，并且向他走过来，称自己认识他！熙辰震惊，担心自己的真实身份将被揭穿。